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金岭矿业2012年半年报点评:业绩随矿价大幅下滑

发布时间:2012-08-23    研究机构:兴业证券

盈利预测与投资建议。在一季度有意控制销量以后公司在二季度不得不正视矿价中枢下滑的现实,加大销售力度。虽然金鼎矿业并表后对公司业绩增厚10%,金钢矿业也逐步开始盈利,且后期盈利水平有望持续改善,但考虑到矿价跌幅较大,且目前钢厂面临一定减产得压力,公司下半年业绩难有明显改观。预计12-14年公司EPS分别为,0.42元、0.47元、0.56元维持“增持”评级。

风险提示:房地产投资大幅下滑,粗钢产量大幅下滑,铁矿石价格明显下滑

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