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金岭矿业:公司拟购金鼎矿业40%股权

发布时间:2012-02-07    研究机构:宏源证券

摘要:

金鼎矿业所属王旺庄铁矿品位高、储量较大,还伴生铜钴。金鼎矿业所属王旺庄铁矿是国内难得高品位铁矿,平均品位51.88%。储量较大,保有铁矿石资源量5599.7万吨。更为难得的是该铁矿伴生铜钴, 进一步提升了该矿的价值,该矿伴生金属中铜金属量11188.3吨,平均品位0.170%;钴金属量380.9吨,平均品位0.023%。

金鼎矿业处于产能扩张期。金鼎铁矿矿山设计生产规模为50万吨/ 年,实际产能为年产原铁矿石80万吨/年。2010年生产矿石80.1万吨,2011年上半年生产矿石40.73万吨。为尽快开发金鼎矿业,管理层拟将产能从80万吨/年,增加到200万吨/年,预计2016年完全达产。

金鼎矿业注入解决了公司储量严重不足的问题。公司在山东拥有侯家庄铁矿、铁山辛庄铁矿和召口铁矿,保有储量分别为188.3万吨、674.01万吨和2770.18万吨,可开采量分别为129.21万吨、521.92万吨和1785.01万吨。设计产能分别为15万吨、50万吨和85万吨。金鼎矿业40%股权注入有效提升公司铁矿储量和产量,有利于公司的长远发展。

金鼎矿业所属王旺庄铁矿采矿权估价较高。王旺庄铁矿采矿权估值23.99亿元,吨储超过42元,明显高于现有铁矿采矿权价格。

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